Unsere Leistungen im Detail
Das Leistungsspektrum von HQ Trust GmbH deckt alle relevanten Dimensionen der professionellen Vermögensverwaltung ab – von der strategischen Planung über die operative Umsetzung bis hin zur laufenden Kontrolle und Berichterstattung. Wir verstehen uns als langfristiger Partner unserer Mandanten und begleiten sie durch alle Lebensphasen und Marktzyklen. Dabei setzen wir auf eine enge Zusammenarbeit mit spezialisierten externen Dienstleistern, die wir sorgfältig auswählen und kontinuierlich überwachen. Unser Ziel ist es, Komplexität zu reduzieren und Mandanten die Sicherheit zu geben, dass ihr Vermögen in erfahrenen Händen liegt.
Strategische Asset Allocation
Auf Basis eines proprietären Kapitalmarktmodells entwickeln wir langfristige Portfoliostrukturen, die Renditeerwartungen und Risikotragfähigkeit systematisch in Einklang bringen. Die strategische Asset Allocation wird jährlich überprüft und an veränderte Marktbedingungen oder persönliche Umstände angepasst.
Manager-Selektion & Due Diligence
Unser Research-Team analysiert kontinuierlich mehr als 500 externe Assetmanager nach quantitativen und qualitativen Kriterien, um die besten Investmentlösungen für jede Anlageklasse zu identifizieren. Mandanten profitieren von Zugängen und Konditionen, die nur institutionellen Investoren vorbehalten sind.
Taktische Portfoliosteuerung
Neben der strategischen Grundaufstellung nutzen wir kurzfristige Marktchancen durch taktische Anpassungen, ohne dabei die langfristige Ausrichtung des Portfolios zu gefährden. Alle Handlungen erfolgen innerhalb vorab definierter Risikoparameter und werden vollständig dokumentiert.
Private Equity & Venture Capital
HQ Trust GmbH gibt Mandanten Zugang zu führenden internationalen Private-Equity-Fonds und Co-Investment-Strukturen, die eine attraktive Illiquiditätsprämie über den Kapitalmarktrenditen bieten. Unsere Due-Diligence-Prozesse stellen sicher, dass nur Manager mit nachgewiesener Track Record in die Empfehlungsliste aufgenommen werden.
Infrastruktur & Real Assets
Investitionen in Infrastrukturprojekte, Immobilien und natürliche Ressourcen bieten inflationsschützende Eigenschaften und stabile Cashflows, die zur langfristigen Vermögenssicherung beitragen. Wir identifizieren und begleiten Mandanten bei direkten Beteiligungen ebenso wie bei Fondsinvestments in diese Anlageklassen.
Hedgefonds & Absolute Return
Sorgfältig ausgewählte Hedgefonds-Strategien können zur Diversifikation beitragen und in Stressphasen des Marktes stabilisierend auf das Gesamtportfolio wirken. Unser Team überwacht die Mandate laufend hinsichtlich Stil-Konsistenz, Risikomanagement und Liquiditätsstrukturen.
Konsolidiertes Vermögensreporting
Unser Reporting-System aggregiert alle Vermögenspositionen über Assetklassen, Depotbanken und Länder hinweg zu einem einheitlichen Gesamtbild. Mandanten erhalten maßgeschneiderte Berichte in der gewünschten Periodizität und Detailtiefe – von der tagesaktuellen Online-Übersicht bis zum detaillierten Jahresabschluss.
Risikomanagement & Controlling
Wir messen und überwachen Portfoliorisiken anhand eines umfassenden Kennzahlensets, das Volatilität, Drawdown, Konzentrationsrisiken und Liquiditätsrisiken abbildet. Abweichungen vom definierten Risikoprofil werden sofort identifiziert und mit dem Mandanten besprochen.
Family Governance & Nachfolgeberatung
Wir unterstützen Unternehmerfamilien bei der Erarbeitung von Familienverfassungen, Beiratsstrukturen und klaren Entscheidungsprozessen für das Familienvermögen. Eine durchdachte Governance-Struktur ist die Grundlage dafür, dass Vermögen über Generationen erhalten und weiterentwickelt werden kann.